11月3-4日,公司2021年第2期綠色中票(碳中和債)在銀行間交易商協會成功發行,本次發行規模7億元,發行利率3.56%,期限3年,募集資金主要用于置換之前投放綠色項目金融機構的借款。至此公司累計發行直融產品超過108億元。
本期債券發行當天,市場認購踴躍,全場認購倍數達到1.75倍。最終發行利率較認購區間上限低74bps,較公司今年5月發行的首期碳中和中票利率下浮46bps,創公司長期限債券發行利率最低值。此次發行利率低于2021年大部分同評級主體租賃企業的發行利率,甚至超過了近期部分AAA主體租賃企業發債利率,體現了“碳中和”概念的溢價優勢,更體現了資本市場對公司綠色產業定位、公司整體實力及持續經營能力的充分認可。 本期碳中和中票發行由中廣核財務有限責任公司(以下簡稱“財務公司”)全程參與發行安排、定價引導及投資人宣介,也是財務公司首次擔任集團內公開市場債券發行的財務顧問。
當期,我國已全面確立了2030年前實現碳達峰、2060年期實現碳中和的目標。在推動解決綠色低碳轉型發展的過程中公司將繼續堅持高質量發展,進一步提升在綠色產業租賃領域的行業地位和品牌影響力,同時不斷拓展更多綠色相關債券的研究創新,充分發揮公司在綠色產業中的優勢,為公司持續高速發展提供充足的低成本資金。